미국 에폭시수지 시장동향(2014.5) -코트라

by kaca posted Mar 03, 2016
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작성일자: 2014.5.15

작성자: 로스앤젤레스 무역관 백은선 (712388@kotra.or.kr)

 

 

1. 시장동향

 

□ 미국 에폭시수지 시장규모

 

 ○ 산업정보 전문 조사기관인 Fredonia Group에 의하면, 2011년 기준 미국에서 유통된 에폭시수지는 5억 파운드(Ibs) 가량이며 시장규모는 약 15억 달러에 달하는 상황

 

2009~2011년 에폭시수지 유통규모 및 성장률

   (단위: 백만 파운드, %)

 

2009

2010

2011

유통규모

증감률

유통규모

증감률

유통규모

증감률

495

-16.1

555

12.1

585

5.4

 

자료원: Freedonia

 

 ○ 2009년 미국 경기침체의 영향으로 에폭시수지 주요 수요시장인 건설, 전자, 운송산업 등의 내구재 생산량이 급격히 하락하며 에폭시수지 수요 감소로 연결

 

 ○ 2010년부터 산업기기 및 운송산업이 상승세를 보이며 에폭시수지 유통규모는 전년 대비 12.1% 증가

 

 ○ 다양한 산업의 애프터마켓 부품 수요가 상승함에 따라 코팅, 접착에 사용되는 에폭시수지의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상

 

□ 미국 에폭시수지 수요 시장

 

 ○ 에폭시수지는 보호용 코팅제, 적층용 라미네이트, 접착제, 강화 플라스틱, 성형물(EMC) 등에 사용

 

 ○ 에폭시수지의 수요시장은 산업용품, 운송, 건설, 전자, 기타 산업등으로 나뉘며 수요비중은 산업용품 19.6%, 운송 14.5%, 건설 13.7%, 전자 12%, 기타 40.2%(아래 도표 참고)

 

에폭시수지 수요시장

자료원: Freedonia Group

 

 ○ 2011년 기준 전자산업에 유통된 에폭시수지는 7000만 파운드(Ibs) 가량으로 전체 에폭시수지 수요시장의 12%를 차지

 

 ○ 전자산업에 사용되는 에폭시수지는 라미네이트, 몰딩컴파운드, 접착, 코팅 등의 형태로 반도체, 인쇄회로기판(Printed Circuit Boards), 콘덴서(Capacitor), 저항기(Resistor) 및 컴퓨터, 텔레비젼 시스템 생산에 사용

 

 ○ 증가하고 있는 저가 해외생산 에폭시수지로 인해 전자산업의 에폭시수지 가격경쟁이 치열해지고 있어 에폭시수지 시장의 성장 저해요인으로 평가

 

 

2. 수입동향 및 관세율

 

□ 수입동향

 

 ○ 2013년 기준 미국의 전체 에폭시수지 수입은 약 3억7000만달러로 전년 대비 3.32% 하락

  - 한국산 에폭시수지 수입은 전년 대비 43.3% 대폭 상승한 7800만 달러로 전체 에폭시수지 수입시장의 21.5% 점유율을 차지

 

 ○ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계 (한국수입통계 포함)

 

미국 에폭시수지 주요 수입국 현황 (HS Code 3907.30)

            (단위: 백만 달러, %)

 

순위

국가

금액

점유율

증감률

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

-

총계

355.9

377.7

365.2

100

100

100

-3.3

1

한국

44.7

54.7

78.4

12.6

14.5

21.5

43.3

2

캐나다

106.8

96.1

69.9

30.0

25.4

19.1

-27.3

3

대만

44.3

32.3

35.0

12.4

8.6

9.6

8.4

4

일본

33.0

38.2

34.0

9.3

10.1

9.3

-10.9

5

독일

20.7

27.6

32.6

5.8

7.3

8.9

18

6

태국

22.4

33.9

29.4

6.3

9.0

8.0

-13

7

스위스

13.7

19.9

21.4

3.9

5.3

5.9

7.6

8

중국

15.4

18.0

17.7

4.3

4.8

4.8

-1.7

9

네덜란드

15.6

16.7

16.7

4.4

4.4

4.6

0.3

10

영국

9.5

9.7

7.4

2.7

2.6

2.0

-24.2

 

자료원: World Trade Atlas

 

□ 수입관세

 

 ○ HS Code 3907.30에 해당하는 제품의 2014년 현재 일반 관세율은 6.1%이나 2012년 3월 15일 한미 FTA발효로 현재 무관세임.

 

 

HS Code

일반 세율

한미 FTA

적용 관세율

비고

3907.30

6.1%

Free

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms: Epoxide Resins

 

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 접착제시장 동향

 

 ○ 산업정보 전문 리서치 기관인 IBIS World의 접착제 생산업(Adhesive Manufacturing in the US) 보고서에 의하면 미국의 전체 접착제 생산업체 중 PPG Industries, The Dow Chemical Company, 3M사가 미국 시장을 선도하고 있으며, 각 업체별 접착제 시장 점유율은 10.7%, 11.5%, 17.7%임. (아래 도표 참고)

  - 그 외 기타업체의 전체 접착제 시장 점유율은 60.1%이며 기타업체 중 Huntsman Corporation, Momentive Performance Materials Holdings LLC 등이 에폭시 접착제 시장에서 영향력 있는 업체로 평가

 

접착체 주요 생산기업

자료원: IBIS World

 

□ 미국 내 주요 에폭시수지 생산업체

 

 ○ Dow Chemical Company (www.dow.com)

  - Dow Chemical Company는 미국 Michigan 주 Midland에 위치한 미국의 규모 있는 접착제 제조업체중 하나로 세계 35개국에 제조시설을 보유

  - 자동차, 건축, 포장산업 등을 비롯해 14개 산업에 이용되는 화학용품을 생산하며, 코팅 및 관리 제품과 기능성소재 제품 생산

  - 그 외 각종 커넥터, 서킷 보드, 와이어, 케이블 등의 전기∙전자제품에 이용되는 다양한 단열재, 접착제 및 화학 약품을 취급

  - 2011년 기준 전체 수익은 약 600억 달러였으며, 미국 내 수익만 194억 달러인 것으로 집계. 전체 수입 중 주력 상품인 코팅 및 관리제품 수익은 약 72억 달러, 각종 기능성소재 제품 수익은 약 146억 달러로 추정

  - 취급하고 있는 에폭시 브랜드로는 Airstone, D.E.H, D.E.N, D.E.R, Fortegra, Prologic 등이 있음.

 

 ○ Huntsman Corporation (www.huntsman.com)

  - Huntsman Corporation은 1970년에 설립된 미국 Utah 주 소재의 화학 약품 생산업체

  - 포장 관련 제품 및 서비스를 제공하던 Huntsman Container Corporation을 전신으로, 이후 30여 개 이상의 회사를 인수 및 합병하면서 다양한 산업 분야의 시장점유율을 높여가고 있는 추세

  - 현재 세계 70개국에 제조 설비를 보유하고 있으며, 주력 산업인 자동차, 항공, 코팅, 접착제, 건축, 전기∙전자, 풍력 발전 산업을 비롯하여 총 17개의 산업에 각종 접착제 및 화학약품 등을 납품

  - 전체 매출액은 2011년을 기준으로 약 112억 달러이며, 이 중 미국 내 수익은 약 35억 달러

  - 이 중 에폭시수지를 제조하는 부서인 Advanced Materials Segment의 2011년 매출액은 약 14억 달러로 추정

  - 해당 부서에서는 각종 에폭시수지, 경화제(Curing Agent), 접착제 생산 및 배합을 담당하고 있으며, 아크릴이나 폴리우레탄 베이스 약품 취급

  - 에폭시 제조 설비는 California, Michigan, Alabama 주에 위치해 있으며 에폭시 브랜드로는 Aradur, Araldite, Epocast, Jeffamine, Renlam, Renpaste, Renshape, Tactix 등을 보유

 

 ○ Momentive Performance Materials Holdings LLC (www.momentive.com)

  - Momentive Performance Materials Holdings LLC은 미국 Ohio 주 Columbus에 위치한 특수 화합물 및 화학약품 제조업체로, 2010년 10월 Momentive Performance Materials, Inc.(이하 MPM)와 Hexion Specialty Chemical, Inc.(현재 Momentive Specialty Chemical로 명칭 변경, 이하 MSC)가 병합되면서 설립

  - 85개의 제조설비를 갖추고 있으며, 주력 산업인 건설, 전기∙전자, 자동차, 소비재 산업을 비롯하여 총 12개의 산업에 납품

  - 주로 에폭시, 아크릴, 석영, 실리콘, 폴리에스테르, 세라믹, 석탄 등의 소재를 활용하여 제품을 생산

  - 2010년 추정 수익액은 약 74억 달러로, 북미 내 수익액은 약 30억 달러 일 것으로 예상

  - 미국 내 총 5개의 에폭시 생산시설을 Illinois, Texas, Kentucky, Florida, Louisiana 주에 운영하고 있으며, 에폭시 브랜드로는 Epikote, Epikure, Epi-Rez, Epon, Eponex, Eponol, Heloxy 등을 보유

 

 

4. 유통구조 및 유통 관련 규제

 

□ 유통구조

 

 ○ 미국 내 에폭시수지를 포함한 화학제품 유통채널은 크게 아래와 같이 2가지로 구분 가능

  - 주요 수요업체인 현지 화학제품 생산업체에 직접 납품 또는 바이어, 현지 판매법인, 세일즈 에이전트 등 중간 유통업체 통해 제품 납품 (아래 도표 참고)

 

에폭시수지의 일반적인 유통구조

 

자료원: KOTRA 뉴욕 무역관

 

□ 유통 관련 규제

 

 ○ 접착제 관련 제조산업은 생산과정에서 사용되는 독성 화학물질로 인해 타산업에 비해 강한 규제가 적용

 

 ○ 에폭시수지를 포함한 접착제 관련 제품 생산업체들은 독성물질 배출로 인해 대기 및 수질오염을 규제하는 미국 연방, 주(State), 지방자치 법규 및 환경법 등에 반드시 준수하여 접착제 제품을 생산, 보관, 처리

  - 미국 환경보호청(The Environmental Protection Agency, 이하 EPA)에서 시행 중인 대기오염 방지법(The Clean Air Act, 이하 CAA)은 대기 중으로 배출되는 각종 오염물질을 규제하기 위한 연방법

  - 접착제 관련 제품 생산업체들은 대기오염 방지법에서 지정한 미국 대기오염물질 배출 기준(National Emissions Standards for Hazardous Air Pollutants)을 반드시 참고

  - 그 외, 적용되는 관련 규제는 미국 수질 정화법(Clean Water Act)과 자원보전 및 회복법(Resource Conservation and Recovery Act)의 유해∙무해 고형 폐기물 처리법 등이 있으며 유해물질을 올바르게 처리하지 않았을 경우 환경 대응 책임보상법(특별기금법)(Comprehensive Environ -mental Response, Compensation and Liability Act) 등이 적용

 

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 시장 진출 전략

 

 ○ 미국 에폭시 시장은 나노클레이, 나노튜브등의 첨가물을 결합한 나노기술(Nanotechnology)에 기반을 둔 제품들과 바이오 기술에 기반을 둔 재생 가능한 친환경 제품들이 주목을 받고 있는 상황

  - 고성능 에폭시 제품들이 성장할 것으로 예상됨에 따라 한국 기업들도 축적한 기술력을 바탕으로 미국 시장 트렌드에 주력해야 할 것으로 판단

 

 ○ 미국 바이어들과 접촉시 한국 기업 제품의 우수한 품질력과 가격 경쟁력을 부각시켜야하며 바이어들이 요구하는 인증사항을 미리 파악하여 준비하는 것이 매우 중요  

  - 미국에서 개최되는 에폭시 관련 전시회 등에 참가하여 미국 바이어들에게 한국 기업의 제품을 소개하는 것은 좋은 기회가 될 것으로 판단