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1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 일본의 에폭시수지 시장규모는 2012년 기준 11만8258톤으로 전년 대비 7.2% 감소

  - Expoxy Resin Manufacturers Association of Japan(에폭시수지공업회) 용도별 출하실적 자료에 의하면, 2010년 이후 2년 연속 출하가 감소하면서 2009년을 제외하고 최저출하량을 보여주고 있음. 해외 수출량은 크게 차이가 없으나 국내용으로 도료, 전기, 토목건축등 세분야가 모두 부진해 출하량이 2000년 19만7110톤에 비해 크게 미치지 못하고 있음.

 

최근 3년간 일본 에폭시수지 제품 시장규모 및 성장률

                        (단위: 톤, %)

 

구분

2010

2011

2012

 

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

136,076

20.9

127,472

-6.3

118,258

-7.2

 

자료원: 에폭시수지공업회

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 아베노믹스에 의한 경기 부양책 영향으로 맨션 리폼 증가로 바닥재, 방수, 콘크리트 라이닝등에 수요 증가 예상

  - 후쿠시마 복구 작업 및 2020년 올림픽 관련 인프라 발주 증가로 일반도료 분야 등에 일본 내 수요 확대 전망

  - 엔고 등의 영향으로 수주가 어려웠던 선박관련 수주가 엔저의 영향으로 증가로 돌아서 2014년 4월 선박 수주량은 1위 중국, 2위 일본, 3위 한국으로 한국과 일본의 순위가 역전됨. 이로 인해 선박관련 도료사용도 증가할 것으로 예상돼 도료 제작에 사용되는 에폭시수지 사용도 증가할 것으로 보임.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 2014년 4월 소비세 인상 영향으로 일시적으로 구입수요 감소

 

 ○ 무역관 전망

  - 일본 내 에폭시수지 수요는 일본 정부의 강력한 경기 부양 의지에 의해 증가할 전망임.

  - 2012년 에폭시수지 출하량이 다른 해에 비해 크게 줄었기 때문에 2013년부터 2014년에 걸쳐 크게 증가할 것으로 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 전기, 전자, 토목, 건축, 수지금형, 일반도료, 보호도장, 선박도료 등

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 에폭시수지는 폴리에스테르 수지, 페놀수지, 요소수지, 멜라민수지 등의 수지와 비교 시 반응수축률이 매우 작고, 휘발물질이 발생하지 않으며 기계적 성질, 전기절연성이 매우 우수함. 또 내수성, 내약품성이 우수한 화학저항력이 높은 것을 만들 수가 있음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 일본의 에폭시수지 수입은 2013년 기준

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 일본 수입 동향

 

국명/품목명 주요 수입국 현황(HS Code 3907.30 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

 

순위

국명

금액

점유율

증감률

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

134.7

128.4

125.2

100.0

100.0

100.0

-2.52

1

타이완

32.5

32.4

28.0

24.1

25.3

22.3

-13.8

2

대한민국

17.8

18.7

24.8

13.2

14.6

19.8

32.6

3

말레이시아

28.2

26.6

22.4

21.0

20.7

17.9

-15.9

4

미국

28.2

20.3

20.7

21.0

15.8

16.5

1.79

5

중국

10.2

12.5

13.2

7.6

9.7

10.5

5.89

6

독일

2.5

3.8

4.7

1.9

2.9

3.7

22.6

7

필리핀

6.8

4.8

3.1

5.1

3.7

2.5

-35.3

8

태국

0.8

1.0

1.9

0.6

0.8

1.5

84.3

9

싱가포르

2.1

1.8

1.3

1.5

1.5

1.4

-28.3

10

인도네시아

1.6

1.9

1.3

1.2

1.5

1.0

-33.6

 

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용: 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: HS Code 390730 기준 3.1%

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 일본의 에폭시는 현지 유통망에 납품하는 수입업체(벤더사)를 통해 수입 및 납품돼 유통됨.

 

 ○ 온라인 판매는 작업공구 전문업체 MonotaRO가 있음.

 

 ○ 그 외의 온라인 시장으로는 Rakuten, Amazon등에서 판매됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 

제조업체명

비고

Asahi Kasei(旭化成イマテリアルズ)

배터리세파레타, 플라스틱 광화이바, 디스플레이재료, 에폭시수지, 감광성폴리이미드 제조

미츠비시화확(三菱化)

에폭시수지, 수계에폭시수지, 에폭시수지경화제 제조 연구, 개발 판매

일본화약주식회사(日本化株式社)

에폭시수지, 자외선경화형수지, 아미도수지, 기능성필름, 액정씰재 제조

신닛테츠스미킹(주)(新日住金化株式社)

각종에폭시수지, 각종 페녹시수지

 

 

 ○ 일본 수입 에폭시수지의 약 22%는 타이완에서 제조해 수입되고 있음. 그 다음으로 한국, 말레이시아, 미국, 중국임. 최근 한국으로부터의 수입량이 증가하고 있고, 반대로 말레이시아에서는 감소 추세로 2014년에는 수입국가 점유율에서 한국이 1위를 차지할 가능성이 매우 높음.

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 높음: 석유화학 제품에서 한국 제품에 대한 인지도는 높은 편임. 일본 국내 제품보다 상대적으로 낮은 가격의 수입제품이 꾸준히 점유율을 높이고 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

 

전시회명(현지어명)

제4회 고기능 플라스틱전

전시회명(한국어)

第4回 高機能プラスチック展

전시품목

탈유리, 금속대체, 경량화등의 과제로부터 근년 시장확대를 계속하고 있는 고기능 플라스틱 시장

수탁가공기업, 수지메이커, 원료·첨가제, 성형기계, 리사이클, 2차가공 등

개최국가/도시/개최주기

도쿄/빅사이트/매년

규모(참가업체수)

2013년 내방객 수: 5만7177명,  

출품업체: 650사 2013년

개최기간(2014년)

2015년 4월 8일 ~ 2015년 8월 10일

웹사이트

http://www.plas.jp

 

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - ①가격경쟁력 중시 ②품질경쟁력 중시 ③거래 상대방과의 신뢰성 등으로 나타남.

  - 그리고, 무엇보다도 중시하는 것은 납기임. 발주 시 확인했던 납기일은 반드시 지켜야 하고 두 번 이상 납기를 어겼을 경우 거래가 취소될 가능성이 매우 높음.

  - 그 외 포장하기 전에 불량 검사도 중요하지만 제조 공정을 개선해 불량품이 생산돼 나오지 않도록 철저하게 관리를 요망하는 경우도 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 실적을 중시하기 때문에 기존 실적을 잘 어필할 필요 있음.

  - 에폭시는 해외 여러나라에서 수입이 증가하고 있기 때문에 가격 경쟁력을 갖추는 것은 필수 조건임.

  - 해외 업체와의 거래에 대해 막연한 두려움을 갖고 있기 때문에 전시회 출전 및 방문 상담을 통해 자주 찾아가서 신뢰관계를 구축하는 것도 중요함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 우선 꾸준한 전시회 참가로 업체를 알리는 것이 중요하며 유통망을 갖고 있는 상사를 적극 공략해 기회를 보는 것이 중요함. 기존 거래처가 원자재 인상 등으로 가격 인상을 요청할 경우 및 품질불량 대응 미숙 등으로 신규 거래처를 검토하는 경우 있음.

  - 신제품 제안 혹은 다품종 소량 대응이 가능하다면 경쟁력이 있어 신규 거래될 가능성 있음.

 

 

 

 


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